Базові налаштування: від ліда до продажу

Налаштовуємо конвеєр продажу та робимо огляд базового функціоналу CRM в Odoo від створення ліда до виставлення йому комерційної пропозиції. 

00:22 Встановлення модуля CRM в Odoo. 

01:18 Включення функціоналу лідів. 

02:17 Налаштування конвеєру продажу у перегляді Канбану. 

04:48 Заповнення картки ліда. 

06:57 Конвертація ліда у нагоду в конвеєр продажу. 

08:24 Зміна етапів нагоди в конвеєрі продажу. 

08:32 Планування зустрічі з нагодою через модуль Календар. 

09:50 Створення міток (тегів) на нагодах. 

10:04 Групування та фільтрування нагод у перегляді Канбану. 

10:50 Створення комерційної пропозиції з картки нагоди в модулі CRM. 

12:39 Погодження клієнтом комерційної пропозиції та закриття нагоди.