У модулі CRM із новою версією Odoo багато нових функцій не з'явилося. Втім деякі ми все-таки розглянемо.
По-перше, оновився перегляд списку нагод, де додалися Наступні дії та Дедлайн їх виконання. Якщо ми натиснемо на саму Дію, то прямо звідси зможемо позначити її як Готово та Запланувати наступну. І це, на наш погляд, дуже зручно, особливо для продавців, у яких щодня заплановано багато дій.
Так само ми можемо керувати діями із меню Продажі -> Мої дії. Де прямо зі списку дій можна надсилати електронні листи або SMS.
Також на самій нагоді додався більш точний прогноз доходу. Якщо раніше ми могли вказати лише загальну суму очікуваного доходу, то тепер можемо писати додатковий щомісячний дохід, щорічний та на більші періоди.
Odoo CRM додали платну функції залучення лідів на основі електронної пошти. Ви можете купити кредити, за які система автоматично знаходитиме більше інформації про компанію, на основі електронної пошти ліда. Для натисніть кнопку Отримати із картки нагоди. Інформацію про компанію Odoo бере з Facebook та LinkedIn: це тип компанії, сфера діяльності, к-сть працівників, оцінений дохід, часовий пояс та технології, які використовує ця компанія.
І ще одна зручна функція з'явилася для користувачів Outlook. Якщо ми зайдемо на електронний лист від клієнта через Outlook, то завдяки конектору ми можемо додавати цього клієнта у модуль CRM в Odoo та прямо тут бачити усю інформацію по клієнту, яка є у нас в системі.
