Імпорт отриманих подактових накладних
Ведення бухобліку в Odoo

Коли ви купуєте товари чи послуги від постачальників, то повинні створити отримані податкові накладні в системі Odoo. У цій документації ми описуємо кроки завантаження отриманих ПН у кабінеті платника податків та імпорт ПН у систему.

Тож спочатку необхідно зайти у кабінет платника податків та зайти у меню зліва ЄРПН →  та натиснути Отримані ПН/РК.

Odoo • Image and Text

Необхідно обрати Дату реєстрації ПН/РК в ЄРПН та Дату складання ПН/РК.

Odoo • Image and Text

Натисніть синю кнопку Пошук і побачите перелік усіх отримних податкових за вказаний період від ваших постачальників.

Далі необхідно завантажити отримані ПН для їх імпорту в систему Odoo. Для цього натисніть кнопку Export XML в ZIP.

Odoo • Image and Text

Ви отримаєте ZIP-архів, який не потрібно розпаковувати. Зайдіть у систему Odoo → модуль Бухоблік Постачальники Імпорт ПН та завантажте файл, який ви завантажили з кабінету платника податків.

Odoo • Image and Text

У вас з'явиться список усіх отриманих податкових накладних, які будуть у стані Чернетки. 

Зайдіть на отриману податкову, натисніть Редагувати і перевірте дані. Система заповнить поле Партнер. Переконайтеся, що на партнері (на контакті) вказаний ІПН. Якщо цього не буде вказано у системі до імпорту ПН, то буде створено новий контакт, навіть, якщо з такою ж назвою контакт вже є у базі Odoo.

*У випадку, коли постачальник не є платником податків, то на картці контакту у вкладці Продажі та купівля позначте чекбокс Неплатник ПДВ.

Якщо в системі вже є замовлення на купівлю і створено рахунок від постачальника, система сама запропонує прив'язати необхідний рахунок до отриманої податкової накладної. Для цього зайдіть у вкладку Додатково і натисніть на рядок Рахунок-фактура.

Odoo • Image and Text

Номер податкової система візьме із номеру, вказаного у кабінеті платника податків. Так само, система проставить Дату реєстрації, вказану у кабінеті.

*Переконайтеся, що Дата бухобліку на рахунку від постачальника в Odoo співпадає з Датою реєстрації ПН. Якщо не співпадає, то поверніть рахунок у статус чернетки, відредагуйте дату та підвтердіть рахунок.

*Переконайтеся, що в рахунку постачальника вказаний податок.

Якщо у вкладці Номенклатура дані по податку правильні, натисніть Зберегти Відправлено в ЄРПН → Зареєстровано в ЄРПН.

Поверніться на всі отримані податкові накладні і виконайте ті ж операції з іншими податковими.

Увійти залишити коментар
Авансові звіти
Ведення бухобліку в Odoo